Captura de leads

Esta página é para quem vende. A captura de leads do ChatMade não é um formulário: o agente atende primeiro, e pede o contato no momento em que a conversa dá abertura. O que sai no fim é um contato com os campos que você pediu e um resumo de qualificação escrito pela IA.

Onde se configura

A captura é por agente, não da organização inteira. Cada agente tem a sua.

No menu, Main Menu → AI Agents (“Menu principal → Agentes de IA”), abra o agente e vá na aba Lead Capture (“Captura de leads”).

O topo da tela diz o que ela faz:

When on, the agent collects contact details in conversation — it helps first, then asks at the natural moment. No forms.

Passo a passo

1. Ligue

Marque Enable lead capture (“Ligar captura de leads”). Desligada, a tela mostra: “Lead capture is off — this agent answers questions only.”

2. Escolha o que coletar

Na seção What to collect (“O que coletar”), há quatro campos padrão:

Campo na tela	Vem ligado?
Email	Sim, e é obrigatório
Name (“Nome”)	Sim
Company (“Empresa”)	Não
Phone (“Telefone”)	Não

Cada campo ligado mostra uma pastilha que alterna entre required (“obrigatório”) e optional (“opcional”). Clicando nela, você muda. O e-mail é a exceção: fica travado em obrigatório, e a tela avisa — “Email is always required.”

Um campo obrigatório é aquele que o agente insiste em conseguir antes de gravar o lead.

3. Adicione os seus campos

Dois campos de texto e um botão:

• Custom field label (e.g. Team size) — o rótulo do campo. Ex.: Tamanho do time, Cidade, Como nos conheceu.
• Allowed values, comma-separated (optional) — uma lista de valores separados por vírgula, se você quiser guiar a resposta. Ex.: 1-10, 11-50, 51-200, mais de 200.
• ＋ Add field (“Adicionar campo”).

O limite é 30 campos, com rótulo de até 100 caracteres.

Bom saber: campo customizado não tem tipo. É texto, com uma lista opcional de valores sugeridos que o agente usa para orientar a conversa. Não existe campo de data, número ou seleção obrigatória. E depois de criado, o campo não é editável — você remove e cria de novo.

4. Escreva a orientação

Na seção How it asks (“Como ele pergunta”), o campo Guidance (“Orientação”) — marcado como optional — é texto livre, até 2000 caracteres, e vai direto para as instruções do agente.

A própria tela dá o exemplo: “Prioritise pricing-page visitors; be more proactive after hours.”

É aqui que você escreve coisas como: “Não peça telefone de quem só quer preço”; “Se a pessoa disser que é estudante, agradeça e não insista no contato”.

5. Decida o consentimento

Ainda em How it asks, a linha Require consent (“Exigir consentimento”), com o selo GDPR:

The agent must get an explicit “yes” before a lead is recorded. Recommended.

Vem ligada. E ligada significa: sem um “sim” explícito, o lead não é gravado. Não é gravado sem o consentimento e sinalizado depois — é descartado.

Atenção: o que fica guardado é um campo verdadeiro/falso mais a data e hora do registro. O texto da pergunta, o trecho da conversa e o momento exato do “sim” não são armazenados. Se a sua área jurídica exige prova textual do consentimento, isso não está aqui.

Além da falta de consentimento, o lead também é descartado em silêncio quando não há um e-mail válido, quando a captura do agente está desligada, ou quando o visitante já veio autenticado pela integração.

6. Ligue o CRM

Na seção When a lead qualifies (“Quando um lead qualifica”), você escolhe para onde o lead vai: HubSpot ou Pipedrive.

Se o CRM escolhido não estiver conectado, a tela avisa: “{HubSpot} isn’t connected — leads won’t sync until you connect it in Integrations.”

Veja HubSpot e Pipedrive.

7. Salve

Botão Save changes (“Salvar alterações”).

O que NÃO funciona nesta seção

Esta é a parte que você precisa ler antes de montar um processo em cima.

Na mesma seção When a lead qualifies existem dois controles, e os dois estão inertes:

• Assign to (“Atribuir a”) — um seletor com No one — log only, Sales team e Round-robin.
• Notify in Slack (“Avisar no Slack”) — uma caixa de marcação.

Os dois vêm com a pastilha Coming soon (“Em breve”) ao lado e estão desabilitados na tela. Você não consegue nem mudá-los. O próprio código diz, na definição do modo de atribuição: “Phase 1: stored only, not acted on” — gravado, não executado.

Traduzindo para o seu processo:

• Não existe rodízio. Ninguém recebe lead alternadamente.
• Não existe atribuição a uma pessoa específica. O valor existe no banco, mas nem aparece no seletor.
• Não existe time de vendas como destino de roteamento.
• Não existe aviso no Slack quando um lead entra.

A própria seção admite isso na linha de apoio: “Push qualified leads straight into your CRM. Assignment and Slack alerts arrive in an upcoming release.”

O que funciona de verdade é o envio para o CRM. Se o seu processo precisa distribuir lead entre vendedores, faça isso dentro do HubSpot ou do Pipedrive, com as regras deles.

Atenção: Salesforce aparece no seletor de CRM, riscado, como “Salesforce (coming soon)”. Não há integração com o Salesforce neste sistema. Só HubSpot e Pipedrive.

Onde os leads aparecem

Em Main Menu → People (“Menu principal → Pessoas”), com o subtítulo “Every lead your agents capture, deduplicated into one profile.”

No topo, quatro números: TOTAL PEOPLE, NEW LEADS · 7D, CUSTOMERS e SYNCED TO CRM. As abas são All, Visitors, Leads, Customers e Anonymous. As colunas: Person, Stage, Source, Captured, Last activity e Sync.

Clicando numa linha, abre a ficha da pessoa, com os blocos CONTACT, AI SUMMARY, LIFECYCLE, CAPTURED ATTRIBUTES e CONVERSATIONS.

O AI SUMMARY é o resumo de qualificação escrito pela IA a partir da conversa inteira — do tipo “fintech de 40 pessoas trocando o Intercom, ~800 pedidos por semana no Shopify, quer demonstração esta semana”.

Atenção: duas informações da lista de Pessoas estão fixas em zero e nunca atualizam: a coluna Sync sempre mostra — e o indicador SYNCED TO CRM sempre mostra 0, mesmo quando o lead foi enviado ao CRM de verdade. O estado real de sincronização só aparece dentro da ficha da pessoa, ao abri-la.

Não existe tela dedicada de leads, nem página de detalhe do lead, nem exportação. Capturas repetidas da mesma pessoa são achatadas numa ficha só — não há histórico por captura.

Nos atributos capturados, o campo customizado aparece pela chave interna (custom_tamanho_do_time), não pelo rótulo que você escreveu.

Deduplicação e mesclagem

Se o e-mail capturado já pertence a alguém da sua base, o visitante anônimo é mesclado com essa pessoa: histórico, sessões, avaliações e capturas passam todos para a ficha existente. A pessoa também é promovida de Visitor para Lead, com a data da qualificação e a origem (canal, sessão e página).

Próximo passo

Ligue o HubSpot ou o Pipedrive — é o único destino que realmente recebe o lead.