O papo vira contato no CRM, com contexto junto.

O que sai daqui e entra lá

O agente conversa, ajuda, e em algum ponto da conversa coleta os dados — sem formulário, sem pop-up, com o consentimento gravado junto da resposta. Quando o lead fecha, o ChatMade cria ou atualiza o contato no seu HubSpot e anexa uma nota com o contexto: o que a pessoa perguntou, o que ela está tentando resolver, o que respondeu nos campos que você configurou.

A nota é o que faz diferença. Um e-mail solto no CRM não diz por onde começar a ligação; a nota diz.

Escopo pequeno de propósito

A conexão é por OAuth, por organização, e pede dois escopos: leitura e escrita de contatos. Só isso.

Não pedimos acesso a negócios, a e-mails, a pipelines nem a relatórios, porque não usamos. Quando alguém do seu time olhar a tela de autorização, vai ver exatamente o tamanho do que está liberando — e é um tamanho que dá para aprovar sem reunião.

O envio é numa direção só. O ChatMade escreve o contato que capturou e não fica lendo, cruzando ou alterando o resto da sua base. Integração de CRM que “sincroniza tudo” é a que mais dá trabalho de desfazer.

As credenciais ficam guardadas criptografadas, e a conexão avisa quando parou de funcionar. Uma ressalva que preferimos escrever a deixar você descobrir: na tela, conexão expirada e conexão revogada são indistinguíveis — as duas mostram o mesmo aviso de “reconecte”. Se alguém desinstalar o ChatMade pelo lado do HubSpot, o que você lê aqui é “expirada” do mesmo jeito.

Quando o CRM está fora do ar

O envio não acontece no meio da conversa segurando o cliente. Quem faz o trabalho é um worker dedicado, com fila e status por lead. Se o HubSpot demorar ou responder erro, o status mostra, e dá para disparar o envio manualmente pela ficha da pessoa dentro do ChatMade.

Todo mundo que já conversou fica no diretório de Pessoas, com permissão própria de acesso. De lá se vê a conversa que originou o contato — o que costuma valer mais do que o registro no CRM na hora de retomar.

O que configurar antes

Vale ajustar dois pontos antes de ligar a chave:

Os campos. Além dos padrão, você cria os seus — tamanho da operação, cidade, o que for critério de qualificação no seu negócio — e escreve, em texto livre, a orientação de quando perguntar.

O consentimento. Vem ligado por padrão: sem um “sim” explícito do cliente, o lead não é gravado. Não existe campo para escrever o texto da pergunta — quem formula é o agente, e o que você controla é o campo livre de orientação. O que fica guardado é um sim/não com data e hora, não o texto do consentimento. Se o seu jurídico exige prova textual, isso não está aqui.

O que não fazemos

Não distribuímos o lead entre vendedores nem avisamos ninguém no Slack quando ele entra. O caminho do lead aqui é o CRM: o contato criado, com a nota. O que acontece depois é o seu processo, dentro do HubSpot, onde ele já mora.

Se o seu CRM é o outro, veja a página do Pipedrive — lá o fluxo é um pouco mais fundo.

A captura de leads e o envio para o CRM fazem parte do plano Pro, a partir de R$ 159 por atendente/mês na cobrança anual.