Pessoa, organização e lead — não só um e-mail solto.

Quatro objetos, na ordem certa

De todos os destinos que o lead pode ter, o Pipedrive é o mais completo do nosso lado. Não chega um contato avulso: chega a estrutura que o vendedor espera encontrar.

1. Pessoa — criada ou atualizada, com deduplicação por e-mail. Se aquele contato já existe, ele é atualizado em vez de virar o terceiro registro com o mesmo endereço.
2. Organização — vinculada à pessoa, para o lead não nascer órfão.
3. Lead — aberto, pronto para entrar no seu processo.
4. Nota — com o contexto da conversa: o que a pessoa perguntou, o que a IA respondeu, o que ela declarou nos campos que você definiu.

Duplicata é o imposto que ninguém quer pagar

Base de CRM suja não começa grande: começa com uma integração que insere sem checar. Três meses depois, alguém precisa decidir qual das cinco fichas do mesmo cliente é a verdadeira.

Por isso a deduplicação por e-mail é comportamento padrão aqui, e não uma opção escondida numa aba de configuração avançada.

Token que não vence na sexta à noite

O acesso é por OAuth, por organização, com as credenciais guardadas criptografadas. O token é renovado de forma proativa, dentro da janela de 60 dias — a integração não espera quebrar para tentar se recuperar.

Quando a conexão para de funcionar, a tela avisa — você descobre ali, e não pelo lead que sumiu. Com uma ressalva que preferimos escrever: expirada e revogada aparecem iguais. As duas mostram o mesmo aviso de “reconecte”, então desinstalar o ChatMade pelo lado do Pipedrive produz a mesma mensagem que um token vencido.

Uma direção só

O ChatMade escreve o que capturou. Ele não lê os seus negócios, não mexe em etapa de funil, não altera registro que não criou. É uma integração que o seu time comercial pode aprovar sem medo de acordar com o pipeline reorganizado.

Fila, status e reenvio

O envio é feito por um worker dedicado, com fila e status por lead — a conversa não fica travada esperando o CRM responder. Se algo falhar, o status mostra, e dá para disparar o envio manualmente pela ficha da pessoa dentro do ChatMade.

Todas as pessoas que conversaram ficam no diretório de Pessoas, com permissão própria, e de lá dá para abrir a conversa que originou o lead.

Antes de ligar

Configure os campos que o agente deve coletar — os padrão mais os seus — e escreva, em texto livre, a orientação de quando ele deve perguntar. O consentimento vem ligado por padrão: sem um “sim” explícito, o lead não é gravado. Não há campo para escrever o texto da pergunta — quem formula é o agente —, e o que fica guardado é um sim/não com data e hora, não o texto do consentimento.

Depois disso, é o mesmo agente que já responde dúvida no seu site e no seu WhatsApp que passa a alimentar o funil. Sem formulário, sem página de captura, sem segundo produto para manter.

O outro caminho

Se o seu CRM é o HubSpot, o fluxo é mais enxuto — contato e nota. Ver a página do HubSpot.

A captura de leads e o envio para o CRM fazem parte do plano Pro, a partir de R$ 159 por atendente/mês na cobrança anual.